险资钟爱房地产投资 安邦保险“广撒网”

作者:365bet手机在线注册    发布时间:2019-12-01 04:25    浏览::

沸沸扬扬的“万宝之争”再次将安邦保险置于前台。12月23日晚间,万科在官方网站发布声明,欢迎安邦保险成为万科重要股东。同一时间,安邦保险集团官网发表声明称,看好万科发展前景。事实上,手握大把现钞的保险机构,对于房地产有着特别的“关爱”。

就当市场还在讨论华润能否抵御险资宝能系的野蛮进攻,增持股权夺回万科第一大股东之位时,另一险资大鳄安邦也悄然上位远洋地产第二大股东。

  新京报讯 (记者梁薇薇)7月13日,保监会官网批复,同意安邦人寿保险股份有限公司开展保险资金境外投资业务。

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保险资金钟情地产股

12 月7日晚间九点,远洋地产发布公告,称公司第二大股东南丰集团已于12月4日按每股5.05港元的价格,转让所持远洋地产股份1,541,327,956 股,约占远洋地产已发行股本约20.5%,总代价约为77.84亿港元。转让完后,南丰集团仍将持有远洋地产6000万股份,约占远洋地产已发行股本约 0.8%。

  保监会的批复显示,同意安邦人寿聘请安邦资产管理(香港)公司为受托人,聘请中国建设银行为托管人。要求安邦人寿应当统一配置境内外资产,合并计算大类资产和具体品种投资比例,确保符合监管要求。

9月7日,安邦财产保险股份有限公司副总经理雍学葵先生与广元市委副书记、市长邹自景在广元市政府会议中心签署战略合作协议,安邦保险向广元市授信100亿元人民币,助力当地经济长足发展。广元市常务副市长刘少敏、安邦保险集团授信业务总监曹军先生等出席签约仪式。

12月8日,应该是A股的“险资日”。富德生命人寿购入浦发银行股份累计达37.3亿股,合计占后者20%股份;中国人寿拟斥资130亿参股邮 储银行,占后者不超过5%的经扩大后已发行股本;安邦保险举牌万科A,成为仅次于前海人寿系、华润集团的第三大股东。同时,安邦还举牌了金风科技和同仁 堂,持股比例为5%。

而此次斥重金接手远洋地产20.5%股权的买家为Anbang Insurance Group Co., Ltd及Anbang Property & Casualty Insurance Co., Ltd,属于安邦保险集团及其投资企业。

  自2012年以来,随着险企海外投资政策松绑,海外投资成为险企资产配置中的重要部分,平安、国寿、安邦、阳光等险企接连出海。安邦保险集团也在过去一年先后收购了纽约华尔道夫酒店、比利时德尔塔·劳埃德银行、荷兰VIVAT保险公司等,“地产+金融”的“海淘”模式让业内震惊。

中国安邦保险集团是中国金融保险行业大型集团之一。十多年来,安邦保险为全球超过3500万客户提供全面的保险金融服务,客户回报行业领先。正是坚持以“客户增值、员工增值、股东增值”为核心动力的稳步、快速、跨越发展,截至目前,安邦保险集团旗下已拥有财产险、寿险、健康险、养老险等业务的保险公司;拥有成都农商银行、比利时劳埃德银行等银行股权;拥有安邦资管等品牌企业……截止2015年底,安邦保险集团总资产规模达到近20000亿元,综合竞争力位列全行业前三甲。

12月6日,万科公告,前海人寿及其一致行动人钜盛华成功跨过华润,成为万科的第一大股东,占股20.008%。据此,前海人寿及其一致行动人钜盛华多次举牌万科,正式拉开了中国资本市场30多年来的罕见股权争夺之战。

纵观近年来的房地产市场,低迷之际无疑给了险资最好的猎食时机。除安邦保险之外,生命人寿、中国人寿、平安集团、前海人寿等险资目前都在不少房企里面占据了极其重要的位置。

  一位券商分析师表示,安邦保险集团以前在海外投资不是用的保险资金,而是自有资本金。此次安邦人寿获批开展保险资金境外投资业务,意味着其在境外投资的资金来源更多了,可以用保险资金去投资,对其是一大利好。

此次合作,安邦保险集团以其集银行、保险、投资等于一体的综合金融服务的优势,给予广元市政府授信100亿元人民币。该项授信由广元市政府主导,安邦财险四川分公司与广元市政府共同设计风险控制方案,对风险进行全面管控,持续支持广元市社会经济长足发展。并依托各自优势资源,稳步推进互利共赢。

其实,保险公司入股房地产公司已经成为资本市场中一道独特的风景线。其中,中国人寿是较早借远洋地产涉足房地产股权投资的大型保险公司。中国平 安成为碧桂园第二大股东,新华保险成为中国金茂第二大股东,富德生命人寿与安邦保险争夺金地集团第一大股东都曾名噪一时。此外,太平洋人寿、泰康人寿、前 海人寿、珠江人寿等保险公司皆与房地产公司开展了不同形式的合作。

随着各大险资的强势进驻,房地产行业的格局也在悄然发生着重大变化。

今年2月,四川省政府与中国保监会在成都签署合作备忘录。备忘录显示,省政府与中国保监会将在推动四川保险市场体系建设、扩大“险资入川”运用规模等八方面加大合作力度。此次安邦保险向广元市政府授信100亿元,也是积极响应四川省政府与中国保监会上述合作的具体举措。

资产荒背景下资金重配

安邦强势接盘南丰远洋股权

据悉,安邦保险还将设立“安邦-广元奖学金”,提供改善教育设施设备的专项贷款,助推广元市教育事业快速发展。

另据资料显示,富德生命人寿四度举牌,成为浦发银行第一大股东;安邦保险二度举牌欧亚集团、大商股份和同仁堂等;阳光保险一天之内举牌京投银 泰、中青旅和承德露露……自今年7月中旬以来,短短5个月内,相继有安邦、前海、国华、富德生命、华夏、阳光、百年等近10家险企参与举牌近30家上市公 司。

事实上,南丰集团转让远洋地产股份一事从12月7日早即已经开始发酵,香港资本市场就传出消息称,远洋地产开市前有价值近78亿港元共67宗大手成交,致使开盘股价急升。

“近期保险公司纷纷举牌主要因为在‘资产荒’环境下面临较大的资产配置压力。一方面负债端规模不断扩大,成本较高。截至今年10月,保费规模已 经超过去年全年,达到2.07万亿元,而目前理财型保险产品结算利率在5%以上。另一方面资产端在无风险利率维持低位的情况下,可供配置的高收益固收类资 产有限,因此青睐较好的权益资产。”国信证券分析师孔令超分析。

随后,即有市场消息人士指出,上述大宗交易是南丰集团沽出手上15.4亿股远洋地产,由于这次交易的每股作价5.05港元,较上周五收市价4.69港元有溢价7.7%,因此,远洋地产股价曾升逾16%,其后升幅收窄,截至今日收市,远洋地产报价5.11港元。

业内人士表示,从保险资金资产负债匹配的原则来看,保险资金必须寻找投资期限匹配且投资收益较高的项目;保险公司入股房地产公司,可以对其日后养老地产投资有所铺垫;而且保险公司本质上是希望通过房地产公司获得更加丰厚的收益。

消息一出,港股资本市场瞬间沸腾,其中幕后斥重金接盘的神秘买家更是引发市场强烈好奇心。就此,观点地产新媒体就此致电多位港股分析师作详细了解,但仍未获得确切消息。

另一位保险资产管理公司人士则称:“从实际影响力与资源配置的角度来讲,保险公司举牌房地产公司尤其是成为其大股东后,保险公司对于被举牌房地产公司的影响力势必逐渐加大。”

直至12月7日晚间,这个围绕在资本市场将近的一天的谜团才正式揭开。

安邦保险投资势头最猛

最 新公告显示,Gavast Estates Limited、源荣投资有限公司(两者均为南丰集团成员公司)及俊孚投资有限公司(由南丰集团董事长陈慧慧间接全资拥有)分别须出售远洋地产股份 73,010,717股、1,393,759,104股及74,558,135股,合共为该公司已发行股份约20.5%,予Anbang Insurance Group Co., Ltd及Anbang Property & Casualty Insurance Co., Ltd,总代价约为77.84亿港元,每股作价5.05港元,该协议已于2015年12月7日完成。

值得关注的是,资产大鳄并不仅仅投资于房地产。据不完全统计,2014年以来,安邦目前通过二级市场举牌的方式持有的上市公司股份包 括,10.72%的招商银行、22.51%的民生银行、25%的金融街、20%的金地集团、10%的大商股份、10%的欧亚集团、10%的同仁堂、10% 的金风科技、29.98%的远洋科技以及7.01%的万科A,涵盖了地产、金融、科技、医药、商业百货等诸多领域。

根 据远洋地产的最新记录,紧接该协议完成前,Gavast Estates Limited、源荣投资有限公司及俊孚投资有限公司分别持有该公司股份133,010,717股、1,393,759,104股及74,558,135 股,合共为已发行股份约21.3%。据此,该协议完成后,Gavast Estates Limited、源荣投资有限公司及俊孚投资有限公司合共持有该公司已发行股本约0.8%。

仅12月份以来,安邦保险斥资291亿元资金,狂扫7家上市公司。公开资料显示,截至今年9月底,安邦人寿的总资产已经超过了8000亿元,其中公允类金融资产逼近4000亿元。

对于南丰集团为何选择出售,上述港股分析师都一致认为,其中一个原因就是价位比较好,买家给的价格够吸引。

与安邦在国际市场上的大手笔置业相比,其在A股市场的出手实在不足挂齿。安邦保险集团董事长吴小晖早前在哈佛演讲时就曾强调:“安邦是一个在全球配置资产的金控帝国”。

365bet手机在线注册,据观点地产新媒体了解,南丰集团此次出售远洋地产每股作价每股作价5.05港元,较上周五收市价4.69港元有溢价7.7%,相较于南丰集团2013年增持远洋地产6.87亿股时每股4.74亿港元有溢价7.59%。